Votre épargne mérite un suivi, pas seulement un contrat.
AGI Courtages, courtier en assurance inscrit à l’ORIAS depuis 2011, vous accompagne en assurance vie, contrat de capitalisation et PER, avec un entretien individuel chaque année.
- Registre officiel
- ORIAS n° 11061265
- Statut
- Courtier d’assurance (COA) depuis le 29 avril 2011
- Association professionnelle
- CNCEF Assurance
- Protection
- Responsabilité civile professionnelle et garantie financière
Notre manière de travailler
Trois étapes, dans cet ordre, et un interlocuteur qui reste le même.
Faire connaissance
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et votre façon de réagir face au risque.
Proposer le contrat qui vous correspond
Nous vous présentons des solutions adaptées à votre profil d’investisseur, avec leurs frais et leurs risques.
Rester à vos côtés
Un entretien individuel chaque année pour faire le point, ajuster et suivre l’évolution de votre vie.
Nos solutions
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Assurance vie
Une enveloppe pour épargner à votre rythme, avec des supports sécurisés ou investis sur les marchés financiers. Nous vous présentons des contrats français et luxembourgeois.
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Contrat de capitalisation
Une enveloppe voisine de l’assurance vie, utilisée par des particuliers comme par des entreprises. Nous vous aidons à voir ce qui les distingue.
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Plan d’épargne retraite (PER)
Un plan pour préparer votre retraite, avec ses règles propres de versement et de sortie. Nous vous aidons à voir s’il correspond à votre situation.
L’assurance vie, le contrat de capitalisation et le PER investis en unités de compte comportent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les compagnies avec lesquelles nous travaillons
- MMA Expertise Patrimoine
- Abeille Vie
- Generali
- Baloise Vie Luxembourg
- AFI ESCA Luxembourg
Des familles suivies de génération en génération
Depuis la création du cabinet, nous suivons les mêmes clients. Aujourd’hui, leurs enfants nous confient à leur tour leur épargne.
Notre priorité reste la même : le respect de nos clients et un suivi personnalisé.
Se former avant de décider
Des articles et des outils pour comprendre l’épargne sont publiés par Valet Capital Partners, une société distincte d’AGI Courtages, spécialisée dans le conseil en investissements financiers.
Parlons de votre projet
Demandez un rendez-vous ou écrivez-nous : nous revenons vers vous au plus vite.
Adresse e-mail : contact@agicourtage.fr